Переживания по поводу ухода клавишника были напрасны, заменивший его Патрик Мориц привнес некоторую изюминку в творчество YES. Первая песня «The Gates of Delirium» - это целая музыкальная поэма с бушующими страстями, переживаниями и торжеством. Это музыка, которая сметает все на своем пути, игнорируя любые препятствия и увлекая слушателей в другой мир – мир чудных музыкальных звуков, сочетающих в себе классику, рок и элементы джаза.
James Cotton, Debbie Davies, Ronnie Hawkins, Colin James, Cub Koda, Taj Mahal, Kenny Neal, Christine Ohlman, Lucky Peterson, Lucinda Williams, Henry Gray, Calvin Jones, Sam Lay, Colin Linden, Eddie Shaw, Hubert Sumlin